誰もが将来の夢や希望があると思います。 当社では、まずはお客さまにヒアリングを行い、問題、優先事項を把握し、 ゴール（目標）をお客さまと共有することに重きを置いております。 そして、目的のための目標を達成するために当社とお客さまが一緒になりプランニングしていきます。 それを基に計画表、収支表、キャッシュフロー表、バランスシートなども作成します。 個人のお客さまはライフプラン、企業のお客さまはビジネスプラン。

　ライフプランとは人生設計、人生計画のこと。 一見難しそうに思われるかもしれませんが、旅行のプランを立てることと同じようにわくわくと心躍る作業です。 計画を立て将来の見通しが立つことで、みえない事による不安が安心へと変わります。 そのプランニングをもとに、最適な保険や資産運用のご提案をいたします。 一度計画を立てて実行した後も、しばしば環境や状況の変化が起こります。 ゴール（目標）とのかい離がないのかを当社ファイナンシャルプランナーと定期的に確認、修正することで、 お客さまの当初の夢や目標が達成され、実りある人生になるようお手伝いをさせていただきます。

　ビジネスプランとは事業計画のこと。経営者として会社をどうしていきたい、 どのようなってほしいといった想いの実現のために事業のゴール（目標）設定をおこないます。 会社や事業のことなど、これまでどのように経営もしくは承継してきたのか、 また、今後どのように経営や承継していくのかなど様々お尋ねします。 財務面、労務面、法務面などを当社と共に考えていくことで、永続的な繁栄のための針路がみえてきます。 会社を守ることは、社員とその家族、そして社会を守ることでもあります。 当社は特に事業のリスクマネジメントと保険の出口対策には定評があります。

日本国内のファイナンシャルプランナーのほとんどは金融機関に所属する「企業系ファイナンシャルプランナー」です。 それは、売り手の立場に基づいた販売代行になってしまうため、お客さまの真の問題解決に至らないことがあります。 それに対し当社は「独立系ファイナンシャルプランナー」で特定の金融機関に属しません。 お客さまが保有されるあらゆる資産（預貯金、不動産、保険、証券など）を買い手の立場から 購買代行として総合的にアドバイスをおこなうことができます。

当社はお客さまの代理人としての立場に立ち、お客さまに正しくご判断いただけるよう導くことが役割だと考えております。 情報を知識に、知識を知恵にすることを、社員同士で切磋琢磨しながら高め合っております。 まずは土台となる情報については、毎日６紙の新聞に目を通し、 様々なジャンルの読書、専門家との情報交換や社内外における勉強会をおこなっております。 次に、情報は有機的に組み合わさることで知識になり、経験や実践を通してお客さまに知恵としてお届けできるのです。 当社の強みは、高品質で多角的な情報力、情報を組み合わせて自分の頭で知識に組み上げる思考力、 知識を知恵にできる実践力、それを継続しさらにレベルアップしていくための仲間がいることです。

カルテとカンファレンスは医療のイメージです。 当社へ相談いただいた際は、お客さまご自身やご家族の現在、過去、未来についてヒアリングを行いカルテ作成いたします。

そして、カルテに基づいて行ったご提案の内容がお客さまにとって最適なものであるかをご提案前に当社ファイナンシャルプランナー、 スタッフ、必要な場合には専門家も加わり議論を行うカンファレンスを実施しております。

これらの取り組みは、様々な角度から視点を持つことでお客さまに最善のものを提供することを重視し、ご提案の品質の向上を目的としています。 そして、お客さま自身に新たな気づきや問題認識をしていただき、当社ファイナンシャルプランナーや専門家ネットワークによりお客さまと共に解決していきます。

契約がスタートした後は、担当ファイナンシャルプランナーと定期的な面談をおこないます。 面談では契約内容や運用状況等の確認、環境や状況の変化をお聞きしプランニングの確認、修正をおこないます。 資産運用においてマーケット動向でリスクが高まった時に運用を止めたくなることがありませんか？ 行動心理学では「時として人は非合理的な行動をとる」とされています。 そのような時に再度改めて長期運用の考え方をご説明しサポートいたします。 当社は、有事の際にお伝えするだけではなく、平時の時から長期運用の考え方をお伝えすることで、 お客さまに正しい行動を促すことが当社ファイナンシャルプランナーの存在価値や存在意義があると考えております。 また、定期的にセミナーも実施し継続的にお客さまには学んでいただく環境を整えています。 それは下落相場でも上昇相場でも関係なく平時から正しい投資知識や考え方にをお伝えすることで目標達成していただきたいためです。 長期的に継続していくサポートは担当ファイナンシャルプランナーだけでなく、当社のスタッフ全員でおこなっています。

人生の様々なステージや状況において資産運用だけでなく、 相続、事業承継、不動産活用なども相談いただけるのが当社の強みのひとつです。 各専門家と連携しておりますので、ワンストップでお金や資産に関するあらゆる相談に応じることができる体制を整えています。 スムーズな次世代への継承、所有の土地などの不動産の有効な活用方法といった資産に関する相談など当社ファイナンシャルプランナーにぜひ相談ください。

私たちにとってもっとも大切なのは、これまで私たちを信頼していただいた当社のお客さまです。 そのお客さまのために一連のプランニングから実行支援までのプロセスを重視してお客さまをお守りし続けます。