２．コンプライアンス研修の実施回数

当社では、毎月社内コンプライアンス研修を行い、金融事業者としての職業倫理定着を図ります。

２０２３年実績　１２回／１２回

２０２２年実績　１２回／１２回

２０２１年実績　１２回／１２回

２０２０年実績　１１回／１２回

３．お客さまのご意向に沿った商品契約のレポート件数／契約回数

当社では、お客さまのご契約に至った履歴を契約レポートとして記録しています。
お客さまのご意向に沿った商品提案がされているかを全件確認し、ご意向に沿った提案１００％を目指します。

２０２３年実績　４１９件／４１９件　１００％

２０２２年実績　３３８件／３３８件　１００％

２０２１年実績　２９７件／２９７件　１００％

２０２０年実績　３６２件／３６２件　１００％

４．お客さまが負担する手数料、その他の費用について説明した件数／契約回数

当社では、お客さまが負担する手数料、その他の費用について重要事項説明書等を用い説明を行っており、説明した履歴を契約レポートとして記録しています。
説明を行った件数１００％を目標としています。

２０２３年実績　４１９件／４１９件　１００％

２０２２年実績　３３８件／３３８件　１００％

２０２１年実績　２９７件／２９７件　１００％

２０２０年実績　３６２件／３６２件　１００％

５．ファイナンシャル・プランニング技能検定２級以上資格保有者率

当社では、市場リスクが伴う商品についてお客さまに十分ご理解いただき、プロフェッショナルとして質の高い情報提供を行えるよう、資格取得を推進しています。

ファイナンシャルプランナーのＦＰ２級以上資格保有者率１００％を目標としています。
※１年以上在籍の当社ファイナンシャルプランナー

２０２３年１２月末時点（４名／４名）　１００％

２０２２年１２月末時点（４名／４名）　１００％

２０２１年１２月末時点（５名／５名）　１００％

２０２０年１２月末時点（５名／５名）　１００％

２０１９年１２月末時点（４名／４名）　１００％

６．既契約者へのＮＬ送付回数、既契約者向けのセミナー実施回数

当社では、市場リスクが伴う商品の契約者さまのフォローアップとして、ニュースレターの送付、既契約者向けのセミナーを実施しております。

２０２３年実績　ニュースレター送付回数　５回　、既契約者セミナー実施回数　３回

２０２２年実績　ニュースレター送付回数　５回　、既契約者セミナー実施回数　０回

２０２１年実績　ニュースレター送付回数　４回　、既契約者セミナー実施回数　６回

２０２０年実績　ニュースレター送付回数　３回　、既契約者セミナー実施回数　２回

７．新規契約継続率

当社では、ご契約いただいた保険契約の長期的な継続が、お客さまの最善の利益を追求した結果の表れだと考えています。
９５．０％以上を目標としています。

２０２３年実績　９５．２％

２０２２年実績　９８．５％

２０２１年実績　９８．９％

２０２０年実績　９９．５％

２０１９年実績　９９．１％